营收创纪录后苹果拟发70亿美元债券，时隔一年半重返债市

2026-11-07
新闻动态

IT之家 11 月 6 日消息，根据美国证券交易委员会 11 月 5 日披露的初步招股说明书，苹果计划发行七期债券，市场预计融资规模约为 70 亿美元（IT之家注：现汇率约合 467.78 亿元人民币）。彭博社昨日曾爆料苹果时隔一年半重返债券市场，所得资金将用于回购股票、派发股息等，而目前该消息已得到确认。这将是该公司自 2025 年 5 月融资 45 亿美元（现汇率约合 300.71 亿元人民币）以来首次发行债券，若最终规模达到 70 亿美元（现汇率约合 467.78 亿元人民币），将比上一轮多出 25 亿美元（现汇率约合 167.06 亿元人民币）。此次拟发行债券包括两只浮动利率票据和五只固定利率票据，到期时间从 2028 年一直延伸至 2036 年。浮动利率票据的利率与担保隔夜融资利率（SOFR）挂钩，每季度调整；固定利率票据则每年付息两次。高盛、美国银行证券、德意志银行证券和摩根大通担任承销机构。苹果表示，募集资金将用于一般公司用途，包括股票回购、派发股息、营运资金、资本支出、收购以及偿还既有债务，但未披露各项用途的具体金额。值得注意的是，苹果并不缺乏现金。公司最新财报显示，其 9 月季度营收达 1,145 亿美元（现汇率约合 7,651.49 亿元人民币），运营现金流为 280 亿美元（现汇率约合 1,871.11 亿元人民币）；2026 财年末，苹果持有现金、现金等价物及有价证券合计 1,369 亿美元（现汇率约合 9,148.38 亿元人民币），全年自由现金流约 1,361 亿美元（现汇率约合 9,094.92 亿元人民币）。科技媒体 AppleInsider 解读认为此次举债更像是财务策略，苹果在 2026 财年回购了 858 亿美元（现汇率约合 5,733.61 亿元人民币）股票，并支付 157 亿美元（现汇率约合 1,049.16 亿元人民币）股息及股息等价物，同时还在 4 月批准了最高 1,000 亿美元（现汇率约合 6,682.52 亿元人民币）的新回购计划。通过低成本发债，苹果可在继续回报股东的同时，保留现金储备，用于未来投资或应对市场变化。苹果未来一年约有 100 亿美元（现汇率约合 668.25 亿元人民币）债券本金到期，另有 20 亿美元（现汇率约合 133.65 亿元人民币）短期商业票据待偿。新债券也可能被用于债务再融资，帮助公司优化到期结构、降低集中偿付压力。特别

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